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Integra transacciones, productos, riesgo e interacciones en una visión 360 del cliente para decidir crédito, retención y cross-sell en banca.
Una sola vista del cliente para decidir crédito, retención y venta cruzada.
En muchos bancos, el core bancario guarda las transacciones, el CRM las interacciones y los canales digitales el comportamiento en línea. Cada sistema muestra una parte del cliente y nadie puede verlo todo junto.
Así, las decisiones de crédito, retención y venta cruzada se toman con información parcial: ofertas que no encajan, riesgos que no se ven y clientes rentables que se van sin aviso. Ventas y Riesgos necesitan una visión 360 del cliente en una sola fuente de verdad.
Se conectan el core bancario, el CRM y los canales digitales con integraciones automatizadas que mantienen los datos actualizados. · Boomi
Se consolidan transacciones, productos, riesgo crediticio, rentabilidad e interacciones en un modelo de datos por cliente con definiciones comunes.
Ventas y Riesgos consultan en una sola pantalla el perfil completo de cada cliente para evaluar crédito, anticipar abandono y ofrecer el producto adecuado. · Tableau
Es una vista única que reúne todo lo que el banco sabe de un cliente: transacciones, productos contratados, riesgo crediticio, rentabilidad e interacciones en cada canal. Se construye integrando el core, el CRM y los canales digitales en una sola fuente de verdad.
Con la visión completa del cliente, Ventas identifica qué producto le hace falta y Riesgos valida si es elegible. También se detectan señales de abandono, como menos transacciones o saldos a la baja, para actuar antes de perder a los clientes más rentables.
Acceso a las fuentes clave, como core bancario, CRM y canales digitales, y una llave común para identificar al cliente en todas ellas. También hace falta acordar definiciones de rentabilidad y riesgo. Nexolution revisa esas fuentes y necesidades en un diagnóstico inicial sin costo.
Nexolution es una consultora de Data & AI con más de 20 años en México y Latinoamérica. Diseña e implementa visión 360 del cliente, integración de datos y analítica comercial y de riesgos para banca y seguros. Es partner de Tableau y Boomi, y trabaja con Snowflake y Google Cloud.
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